Активы в сети Solana: фундаментальные показатели и прогнозы цен

solana summer aax

Что такое Solana?

Согласно веб-сайту Solana сеть Solana – самый быстрый блокчейн в мире и самая быстрорастущая экосистема на крипторынке. У Solana показатель TPS (количество транзакций в секунду) превышает 1 000, что свидетельствует о масштабируемости проекта. Заглянув в Solana Explorer (панель для оценки блокчейна Solana), мы видим, что утверждение о высокой скорости сети верно. Как показано ниже, за последние 360 минут Solana обработала более 1 500 транзакций в секунду.

solana summer aax

Рисунок 1. TPS Solana 21.08.21

Во время внутреннего теста масштабируемости Solana в 2019 году команда зафиксировала максимальное количество транзакций в секунду, равное 44 838. 44 838 TPS – это сенсация. Однако многие криптовалюты в периоды значительного использования сети имеют высокие комиссии. Ethereum одна из криптовалют, которая столкнулась с серьёзными проблемами с комиссиями в 2021 году. Эта проблема продемонстрирована на рисунке 2. Мы видим, что сборы за газ Ethereum в 2021 году резко выросли. Из-за высоких сетевых сборов Ethereum небольшие транзакции Ethereum стали финансово невыгодными.

solana summer aax

       Рисунок 2. Плата за газ Ethereum с течением времени

Solana не знает этой проблемы. Скорее наоборот, у Solana очень низкие комиссии. Согласно веб-сайту Solana, каждая транзакция имеет среднюю комиссию в размере 0,00025 долларов США. 

Развёрнутая система PoH и другие технические факторы, такие как конвейерная обработка, обеспечивают в сети Solana низкие комиссии и высокую скорость.

Создание Solana и ICO

Механизм PoH изначально был создан Анатолием Яковенко, основателем и генеральным директором Solana. В 2017 году Яковенко опубликовал черновик своего письма. Ранее Яковенко работал в районе залива Сан-Франциско разработчиком в Dropbox, Qualcomm и D2iQ. Затем он продолжил работу над проектом PoH вместе со старыми коллегами из Qualcomm. Solana Labs основана в 2018 году. Запуск ICO Solana состоялся в марте 2020 года.

ICO Solana успешно привлекло 25 660 000 долларов США из необходимых 29 280 000 долларов США (88% финансирования). Рынок в это время находился в состоянии свободного падения. Всего за несколько дней до ICO Solana на рынке криптовалют и традиционных рынках произошла массовая распродажа из-за опасений COVID-19. Традиционные рынки закрылись, криптовалютные рынки продолжали работать. Всего за один месяц рынок криптовалют потерял 65% своей стоимости. Его падение с 306 миллиардов долларов США до 108 миллиардов показано на рисунке ниже.

solana summer aax

Рисунок 3. Обвал рынка криптовалют в период проведения ICO Solana

ICO Solana привлекло средства за счёт продажи нативного токена Solana – SOL. SOL – важная часть блокчейна Solana. SOL – utility токен для блокчейна Solana. Во время ICO 2020 года SOL предлагался по публичной цене 1 SOL за 0,22 доллара США. Во время SOL ICO для публики было доступно 8 000 000 токенов.

Дорожная карта Solana

С 2018 года Solana почти полностью выполнила свою первоначальную дорожную карту, сделав следующее:

    2018 г.

  • Выпуск официального документа.
  • Частный тест одного узла.
  • Частный тест с несколькими узлами.
  • Выход SDK для платежей.
  • Выход SDK для умных контрактов.

    2019 г.

  • Сетевые программы.
  • Реализация виртуальной машины Libra.
  • Выпуск многорегиональной многооблачной тестовой сети.
  • Выпуск стимулированной тестовой сети – LATE.

    2020 г.

  • Выпуск бета-версии основной сети.

Последнюю часть дорожной карты Solana ещё предстоит завершить. Это запуск основной сети Solana. Поскольку Solana приближается к этому, давайте оценим историю Solana.

История изменения цены Solana

После ICO монета SOL вышла на рынок по цене около 1 доллара США. Начав с уровня в 1 доллар США, SOL мгновенно упала на 50% до уровня 0,5 доллара США, как показано ниже на рисунке 4.

solana summer aax

Рисунок 4. SOL мгновенно распродана, упав с 1 доллара до 0,5 доллара и потеряв 50% своей стоимости

Однако 0,5 доллара США – самый низкий уровень, которого SOL когда-либо достигала на открытом рынке. На протяжении оставшейся части 2020 года цена SOL с исторического минимума выросла почти на +1 000%, до уровня 4,79 доллара США. Этот уровень стал годовым максимумом для SOL. Как показано на рисунке ниже, пик стоимости наблюдался в начале сентября.

solana summer aax

Рисунок 5. Цена SOL выросла с уровня $0,5 почти на +1000%

За 2020 год актив SOL показал превосходное ценовое движение. И для SOL это было только началом. На момент написания статьи SOL выросла в цене в геометрической прогрессии, достигнув ATH в 197 долларов США!

solana summer aax

Рисунок 6. История изменения цены SOL

Экосистема Solana продолжает расширяться. А рост цен на SOL заставил многих поверить в то, что Solana вскоре может составить конкуренцию Ethereum. Недавний скачок цен привел к социальному взрыву – все хотят знать о Solana.

Социальный анализ Solana  – сообщество Solana

С начала 2021 года количество упоминаний о Solana в социальных сетях значительно увеличилось. В начале 2021 года социальный объём Solana составлял 237. Этот показатель рос в геометрической прогрессии. В мае Solana достигла своего текущего социального ATH в 89 393 человека. А в середине 2021 года произошло падение этого показателя.

solana summer aax

Рисунок 7. По данным LunarCrush, в мае 2021 года Solana достигла 89 393 баллов, ATH социального рейтинга

Во время майского ATH социального рейтинга социальное доминирование Solana составляло 4,3%.

С 1 января 2021 года этот показатель вырос на 0,1%, хотя объём новостей о Solana оставался относительно постоянным. В 2021 году большинство участников социальных сетей Solana были настроены оптимистично. Частично это связано с «бычьими» макроэкономическими прогнозами для рынка. Несмотря на оптимистические макроэкономические перспективы, рыночные настроения не следует недооценивать. Например, оценим «медвежьи» настроения по отношению к BTC в социальных сетях во время падения в 2021 году с 64 000 долларов США до 29 000 долларов США. Количество «медвежьих» публикаций оказывается поразительно высоким.

solana summer aax

Рисунок 8. «Медвежье настроение» общества по отношению к BTC во время падения 2021 года

В тот же период Solana действительно имела «медвежье» настроение. Тем не менее, соотношение «бычьего» и «медвежьего» настроения более оптимистичное, чем у ВТС. Сравнивая соотношение «бычьих» и «медвежьих» постов в социальных сетях, мы видим, что Solana всегда сохраняла более «бычье настроение», чем Биткоин.

solana summer aax

Рисунок 8. «Медвежье настроение» общества по отношению к BTC во время падения 2021 года

В тот же период Solana действительно имела «медвежье» настроение. Тем не менее, соотношение «бычьего» и «медвежьего» настроения более оптимистичное, чем у ВТС. Сравнивая соотношение «бычьих» и «медвежьих» постов в социальных сетях, мы видим, что Solana всегда сохраняла более «бычье настроение», чем Биткоин.

solana summer aax

Рисунок 10. Соотношение «бычьих» и «медвежьих» настроений в сообществе

Это говорит о том, что как криптовалютное собщество в целом, та

к и сообщество Solana изначально настроены оптимистично по отношению к Solana. Хотя это приводит нас к вопросу: почему криптовалютное сообщество к Solana так оптимистично настроено?

Когда речь идёт об умных контрактах, Ethereum уже давно стал для них главной  криптовалютой. Многие криптовалюты используют блокчейн Ethereum. На Ehereum основаны многие децентрализованные приложения. Однако на протяжении всей своей истории Ethereum имел проблему масштабируемости. Ethereum представил в 2021 году хард-форк «Лондон». Цель обновления снизить размер комиссий, снизить нагрузку на сеть и решить другие текущие проблемы. Проблемы Ethereum привели к созданию многих альтернативных криптовалют первого уровня. Их также называют «убийцами Ethereum».

«Убийцы Ethereum» создавались, чтобы превзойти блокчейн Ethereum по таким показателям, как скорость, безопасность и масштабируемость. Перечисляя «убийц Ethereum», чаще всего называют такие проекты:

  • NEO;
  • EOS;
  • AVAX;
  • NAS;
  • COSMOS;
  • DOT;
  • ADA;
  • BSC.

Многие из них имеют значительную рыночную капитализацию. Однако Ethereum продолжает доминировать. У большинства «убийц Ethereum» в настоящее время есть главная проблема.

Это малые возможности использования и небольшое количество проектов, построенных на соответствующих блокчейнах. Solana стала среди них исключением.

Похоже, что Solana стала первым проектом, который действительно решил трилемму блокчейна. Это позволило построить множество выдающихся проектов. Вот одна из основных причин, по которой сообщество Solana так оптимистично настроено. Solana раскрыла потенциал технологии блокчейн.

Экосистема Solana

В настоящее время на Solana построено более 300 проектов. В экосистеме криптовалюты они относятся к самым разным областям. Пока что в основном на Solana строят продукты DeFi. На них приходится примерно треть экосистемы.

solana summer aax

Рисунок 11. Типы проектов, построенных на Solana

Экосистема Solana в настоящее время одна из крупнейших в криптовалютном пространстве. На момент написания статьи она уступает по рыночной капитализации только Binance Smart Chain и Ethereum.

solana summer aax

Рисунок 12. Размер экосистем разных криптовалют

В экосистеме Solana существует множество криптовалют с высокой рыночной капитализацией. Некоторые из них показаны на рисунке ниже.

solana summer aax

Рисунок 13. Криптовалюты с высокой рыночной капитализацией, построенные на Solana

Одна из первых криптовалют, созданных с использованием Solana – децентрализованная биржа Serum. С момента выпуска Serum в 2020 году в экосистему Solana было добавлено множество новых криптовалютных проектов. Их финансирует Solana Labs. В июне 2021 года у Solana была частная продажа токенов на сумму 314 миллионов долларов США. Это частное финансирование будет использовано для развития экосистемы. Таким образом Solana планирует привлечь миллиард пользователей.

С начала августа 2021 года экосистема Solana значительно выросла. Также в немалой степени увеличилась стоимость различных криптовалют, построенных на Solana. Некоторые из них частично финансируются Solana Labs.

solana summer aax

Рисунок 14. Стоимость многих криптовалют, построенных на Solana, значительно выросла за последние месяцы

Экосистема Solana – доминирование на рынке DeFi

Наиболее распространённые проекты, найденные на Solana на момент написания, связаны с DeFi. В настоящее время существует 107 проектов на базе DeFi Solana.

solana summer aax

Рисунок 15. В настоящее время на Solana доминируеют проекты DeFi

Проекты Solana DeFi обычно очень удобны и просты в использовании. Некоторые причины этого связаны со следующими факторами:

  • Solana Explorer позволяет легко просматривать транзакции. Многие продукты Solana содержат интерактивную ссылку, позволяющую просматривать свои транзакции в режиме реального времени.
  • Step Finance устраняет необходимость пользователям криптовалют создавать электронные таблицы при управлении своими инвестициями в DeFi. Теперь у пользователей есть одна платформа, которая позволяет получать доход. Также платформа сразу является кошёльком, позволяет открывать спотовые позиции и выполняет другие функции.
  • Экосистема Solana имеет высокую степень интеграции. Это улучшает для пользователей удобство и функциональность.
  • Скорость Solana позволяет легко проводить транзакции.
  • Высокая скорость Solana позволяет быстро и легко заниматься доходным фармингом.
  • Практически нулевая комиссия.

В 2021 году произошёл резкий рост общей заблокированной стоимости (TVL) в продуктах Solana DeFi. Это результат удобства и простоты использования.

solana summer aax

Рисунок 16. Стремительный рост TVL в продуктах Solana DeFi

Взрывной рост TVL произошел в большинстве продуктов Solana DeFi. Например, на рисунке ниже мы видим увеличение TVL в SolFarm (SolFarm – протокол доходного фарминга, построенный на Solana).

solana summer aax

                       Рисунок 17. Рост TVL в SolFarm

APY продуктов Solana DeFi

Как упоминалось ранее, продукты Solana DeFi привлекли пользователей простотой использования и другими факторами. Однако массовое принятие пользователями Solana протоколов DeFi также произошло из-за финансовых стимулов для первых пользователей Solana DeFi. Например, на рисунке ниже мы видим, что DEX ORCA для множества продуктов Solana предлагает чрезвычайно высокую годовую доходность (APY). Кроме того, в некоторые из этих пулов можно «зайти дважды». Это позволяет получать дополнительные токены.

solana summer aax

Рисунок 18. ORCA APY

Эти высокие APY привлекают пользователей из-за возможности начисления процентов. На приведенном ниже рисунке показан пример роста суммы 10 000 долларов США с 179% APY. 

В настоящее время такая доходность доступна при фарминге ORCA/USDC.

solana summer aax

Рисунок 19. Рост депозита за счёт сложных процентов

На самом деле доходность 179% годовых не сохранится. По мере добавления ликвидности в пул APY будет падать. Кроме того, график не учитывает изменения в цене ORCA и то, будет ли пул доступен на протяжении этих шести лет. Однако на этом рисунке вы видите причину привлекательности для пользователей таких пулов. Благодаря скорости и низким операционным затратам на Solana возможно ежедневное начисление сложных процентов. Это позволяет реинвестировать ежедневные процентные вознаграждения. Таким образом эффективность начисления сложных процентов дополнительно увеличивается.

Эти высокие процентные ставки доступны для всех продуктов Solana DeFi. Кроме того, эти процентные ставки могут быть дополнительно увеличены за счет использования «кредитного плеча» SolFarm. Например, на рисунке ниже мы видим, что APY POLIS-RAY LP вырастает с 632% до 32 641%.

solana summer aax

Рисунок 20. Пример доходного фарминга для POLIS -RAY LP SolFarm X3

«Вытягивание коврика» из-под ног

Другие продукты DeFi действительно предлагают чрезвычайно высокие APY. Это видно для многих продуктов Solana. Например, на рисунке ниже мы видим, что PancakeSwap в пуле для доходного фарминга GNT-BNB предлагает 483% APY.

Рисунок 21. Пример высокого APY PancakeSwap

Однако общая проблема продуктов с высоким APY – «вытягивание коврика из-под ног».

Именно в такой ситуации ощущают себя инвесторы, когда злонамеренные разработчики скрываются с их средствами, отказавшись от проекта.

В мире криптовалют, особенно построенных на основе блокчейна BSC, это большая и актуальная проблема. Вот список некоторых проектов, которых более не существует:

  • Antisocial Finance;
  • Meerkat Finance;
  • Honey Swap;
  • WallStreetSwap;
  • Tin Finance;
  • Minter Pro;
  • Potatoes Finance;
  • Tetris Finance;
  • GoldenFarm;
  • ChessFarm.Tech;
  • Beer Garden;
  • Vice.Uno;
  • Amplyfi.money;
  • UniCat;
  • Thodex;
  • PolyButterfly.

Криптовалюты первого уровня становятся всё более популярными. Вместе с тем их новые инвесторы становятся для мошенников лакомой добычей. Не избежали потерь и пользователи Solana. Криптовалютный проект Luna Yield был запущен на Sol Pad. «Команда» предоставила документы, необходимые для участия в SolPad IDO. Однако вскоре после его проведения организаторы предприятия сбежали с криптовалютами пользователей на сумму 6,7 миллиона долларов США.

В настоящее время в экосистеме Solana «вытягивание ковриков» ещё не стало серьёзной проблемой. Однако с ростом популярности Solana злоумышленников в экосисистеме также станет больше. Полностью предотвратить это явление вряд ли возможно.

Перед инвестированием важно, чтобы пользователи читали документацию по криптовалютным продуктам. Всегда D.Y.O.R (Do Your Own Research), проводите исследование самостоятельно.

Заключение о криптовалюте Solana

Solana – одна из самых интересных криптовалют в мире. Чрезвычайно впечатляет скорость развития и расширения экосистемы. В ближайшие годы Solana хочет сделать свои технологии мейнстримом. Будет интересно наблюдать за разработками Solana и тем, сможет ли она достичь цели в миллиард пользователей. Время покажет. Всё больше захватывающих новых проектов строятся и расширяются на Solana. Среди них Step Finance, Raydium, Aleph, Audius и Samo. Solana заняла лидирующие позиции, чтобы стать мейнстримом.

Tags

Choose a language