Расшифровка DeFi: как работает модель Play-to-Earn

Play-to-Earn Tokenomics

Недавно мы глубоко погрузились в понятие токеномики и наиболее важные факторы, влияющие на успех проекта на крипторынке.

Сегодня мы продолжим путешествие и проанализируем как сектор GameFi использует трендовую модель Play-to-Earn, чтобы конкурировать со спорной схемой Pay-to-Win (P2W), используемой в традиционной индустрии видеоигр.

Чтобы лучше понять тему, мы также включили тематическое исследование Axie Infinity, популярного проекта GameFi, который использует модель Play-to-Earn, чтобы стимулировать своих пользователей к активному участию на платформе.

Что такое модель Play-to-Earn и чем она отличается от других игровых бизнес-моделей?

По данным Statista, ожидается, что мировая индустрия видеоигр вырастет со 155,89 млрд долларов в 2020 году до 268,81 млрд долларов к 2025 году, а совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 11,51%.

Учитывая это быстрое развитие и тот факт, что во всем мире насчитывается более 3,2 миллиарда игроков, можно с уверенностью заключить, что игры – это прибыльный рынок. Кроме того, крупные издатели используют эту прекрасную возможность увеличить свои доходы с помощью противоречивых бизнес-моделей Pay-to-Win (P2W) и Free-to-Play (F2P).

В отличие от более традиционных моделей, когда компании продают полную игру со всем ее содержимым при запуске, а платные загружаемые расширения иногда выпускаются позже, проекты F2P предлагают игрокам бесплатный доступ к интеллектуальной собственности (ИС), но часто это не распространяется на все аспекты игрового процесса. В результате те, кто хочет получить полный опыт, должны покупать внутриигровые предметы в официальном магазине издателя.

Конечно, это можно сделать более удобным для потребителя способом. Здесь разработчики реализуют микротранзакции только для косметических предметов (например, скинов, внешнего вида аватара), которые не влияют на производительность игроков.

В других случаях издатели расширяют охват микротранзакций, включая также предметы, повышающие производительность, такие как оружие, персонажи, навыки и повышение опыта. Поскольку те, кто покупает эти активы, получают несправедливое преимущество перед игроками, которые не тратят ни цента, эта модель называется «Pay-to-Win» – очень нелюбимая схема в индустрии видеоигр.

В отличие от F2P, P2W и более традиционных схем, Play-to-Earn (P2E) – модель, широко используемая в секторе GameFi и в более широком пространстве криптовалюты, предназначенная для вознаграждения игроков за активное участие и вовлеченность.

Большинство игр Play-to-Earn конвертируют все или часть своих игровых предметов в NFT, которые пользователи могут либо приобрести через официальные или сторонние торговые площадки (как в случае с микротранзакциями, но с большей децентрализацией), либо заработать, активно играя в игру, участвуя в мероприятиях и лотереях, а также выполняя задания.

Игроки могут использовать невзаимозаменяемые токены, которые они заработали в игре, или, при желании, продать их с целью получения прибыли на рынке криптовалют. В дополнение к NFT, в P2E-играх часто есть вознаграждение в виде токенов, либо в нативной монете, либо в игровой валюте.

Проекты GameFi заходят немного дальше, объединяя деятельность децентрализованного финансового пространства с игровыми решениями на основе блокчейна. Здесь пользователи могут играть в игру по своему выбору, собирать награды и использовать заработанные монеты и NFT для увеличения своего дохода, например, путем размещения невзаимозаменяемых активов или предоставления комбинации жетонов и внутриигровых предметов для получения фермерских пулов. 

В результате работы бизнес-модели Play-to-Earn и возможностей заработка в GameFi многие использовали игры на основе блокчейна, чтобы дополнить или полностью заменить заработную плату со своих работ на полную ставку.

Например, разведение, выращивание, борьба и торговля милыми существами в Axie Infinity позволили гражданам развивающихся стран зарабатывать больше, чем средняя местная зарплата. Такой сценарий включает небольшое сообщество на Филиппинах, которое использовало модель P2E Axie Infinity для получения дохода даже во время пандемии.

Как игры «Play-to-Earn» работают в GameFi (пример Axie Infinity)?

Даже если вы новичок в GameFi и игровом мире блокчейна, то, что мы исследовали ранее, должно предоставить вам фундаментальную информацию о решениях P2E. Теперь возникает вопрос: как на самом деле работают игры с моделью Play-to-Earn?

Чтобы ответить на него, мы познакомим вас с захватывающим миром Axie Infinity, одного из самых популярных решений GameFi, использующих модель Play-to-Earn.

Подобно вселенной покемонов, Axie Infinity сосредоточена вокруг милых и очаровательных существ, называемых Axie, которых игроки могут собирать. Эти питомцы обладают многочисленными способностями и функциями в метавселенной Axie, поскольку пользователи могут:

    собирать их с помощью торговли, разведения или другими способами;

    разводить их, чтобы создавать новые Axie;

    выращивать Axie, превращая яйца во взрослых существ;

    участвовать в мини-играх и турнирах, а также сражаться с осями других игроков, чтобы заработать токенны;

    торговать Axie на рынке, чтобы заработать криптовалюту или пополнить свою коллекцию новыми существами.

Как обсуждалось в предыдущем разделе, внутриигровые предметы в экосистемах Play-to-Earn представлены в виде NFT на основе блокчейна. Именно так обстоит дело с Axie Infinity. Помимо Axie, игроки могут зарабатывать, владеть и торговать виртуальными земельными участками и связанными с землей предметами через торговую площадку проекта и сторонние сервисы.

Хотя Axie Infinity – это P2E-игра, для начала пользователям необходимо приобрести три Axie. Чтобы получить больше, игроки могут либо использовать рынок, либо потратить внутриигровую валюту Smooth Love Potion (SLP) (вместе с некоторыми AXS) для разведения новых существ.

Обладая уникальными способностями, основанными на частях тела, каждый Axie попадает в один из трех классов (зверь, водный или птица). Эти две переменные влияют на такие характеристики, как «очки здоровья», «боевой дух», «навыки» и «скорость», а также на то, как существа будут вести себя во время битвы.

Axie Infinity имеет пошаговую боевую систему, в которой игроки должны уничтожить все три Axie внутри вражеской команды, чтобы победить. И именно поэтому нужно три существа, чтобы начать играть в игру: один защитник и два атакующих для боевого механизма.

Интересно, что игроки могут сражаться не только с другими пользователями, но и с неигровыми персонажами (NPC), что позволит им зарабатывать AXS и SLP.

В отличие от традиционной игры, Axie Infinity основана на блокчейне Ethereum (с интеграцией с сайдчейном Ronin для снижения комиссий за газ при транзакциях). Игра с блокчейном также принадлежит и управляется пользователями, а не компанией. Однако важно отметить, что разработчик Sky Mavis владеет около 20% нативных токенов AXS и имеет большинство голосов до октября 2023 года, чтобы предотвратить нарушение экосистемы GameFi злоумышленниками.

Помимо управления, токен AXS от Axie Infinity обладает следующими функциями:

    стейкать AXS, чтобы получать пассивный доход от своих монет;

    получать вознаграждения в AXS за голосование по решениям управления, игру и участие в различных мероприятиях (например, турнирах);

    разводить Axie, заплатив комбинацию AXS и SLP;

    совершать различные платежи во вселенной Axie Infinity (хотя WETH используется в качестве средства обмена на рынке вместо AXS).

Как видите, AXS играет важную роль в экосистеме Axie Infinity. А благодаря широкому спектру функций и высокому спросу на игру криптовалюта до сих пор демонстрирует отличные результаты.

Помимо показателей рентабельности инвестиций в почти 50 000% (по состоянию на 20 января 2022 г.), – AXS выросла с 0,59 доллара США на 1 января 2021 г. до 93,3 доллара США к концу года, увеличив стоимость в 158 раз за последний год.

Как проекты GameFi зарабатывают на P2E?

Как показано на примере Axie Infinity в последнем разделе, пользователи могут не только наслаждаться игрой, похожей на «Покемонов», но и иметь множество возможностей заработать монеты. Теперь возникает вопрос: как решения GameFi зарабатывают деньги с моделью Play-to-Earn?

Интересно, что хотя Play-to-Earn предлагает геймерам возможность зарабатывать деньги, это также прибыльная бизнес-модель, которая может приносить хороший доход проектам GameFi с помощью различных методов и каналов, таких как сборы на рынке, продажа земли и фирменные коллекции NFT.

Например, в период с 26 января 2021 г. по 20 января 2022 г. Axie Infinity заработала 1,3 миллиарда долларов только за счет рыночных сборов и затрат на разведение. Согласно Token Terminal, 365-дневная производительность Axie позволила игровому проекту с блокчейном занять второе место среди самых прибыльных dApps (и даже блокчейнов), уступив 5,8 миллиарда долларов Ethereum и чуть опередив Filecoin почти на 1,3 миллиарда долларов.

Однако важно отметить, что, поскольку Axie Infinity управляется сообществом, весь его доход поступает в казну сообщества, контролируемую держателями AXS.

Но как проекты GameFi зарабатывают деньги с помощью Play-to-Earn?

1. Плата за торговую площадку

Поскольку в играх Play-to-Earn используются токенизированные внутриигровые предметы в форме NFT, пользователи могут свободно торговать своими активами на любой торговой площадке, которая поддерживает стандарт токенов проекта.

Однако хотя у игроков есть возможность использовать сторонние платформы (например, OpenSea), проекты GameFi обычно имеют свои собственные торговые площадки, где пользователи могут покупать и продавать внутриигровые предметы, не перемещая активы в другие решения (или кошельки).

По этой причине на официальных торговых площадках игровых решений с блокчейном обычно происходит большинство транзакций для внутриигровых активов определенной франшизы.

В обмен на предлагаемое дополнительное удобство – и, конечно же, на получение дохода – платформы Play-to-Early обычно получают комиссию от транзакций, которые проходят через их собственные торговые площадки, несмотря на то, что количество транзакций очень ограничено. 

В случае с Axie Infinity проект взимает рыночную комиссию в размере 4,25%, которую продавцы должны платить в казну сообщества каждый раз после успешной продажи товара.

На сегодняшний день сборы с рынка составляют около 12,5% дохода казны, что делает его вторым по величине источником дохода проекта. И, поскольку новым игрокам для начала необходимо приобрести три Axie на рынке, мы ожидаем, что они будут продолжать играть важную (или даже более важную) роль в финансах Axie Infinity.

2. Плата за внутриигровые действия

В то время как игры Play-to-Earn стремятся предложить геймерам способ зарабатывать деньги, не тратя ни копейки, проекты GameFi нередко требуют от пользователей платить комиссию за выполнение основного внутриигрового действия.

Это немного похоже на то, как работает модель Pay-to-Win для геймеров: вы можете играть в игру бесплатно, но пользователям нужно тратить деньги на внутриигровые предметы, чтобы достичь наилучшей производительности или испытать все функции.

Однако основное различие между Play-to-Win и Play-to-Earn в этой области заключается в том, что последний предлагает пользователям возможность зарабатывать деньги, которые могут покрыть затраты на конкретное действие, тем самым давая им возможность вернуть деньги, которые они вложили в игру.

В результате, несмотря на то, что это предлагает отличный источник дохода для протокола, проект GameFi по-прежнему может оставаться приверженным основным принципам модели Play-to-Earn.

Хотя пользователям достаточно трех Axie, чтобы начать играть, участвовать в турнирах и сражаться с неигровыми персонажами (NPC) и другими игроками в Axie Infinity, разведение – важная функция, которая позволяет сообществу расширять свои коллекции, добавляя новых существ.

Поскольку разведение существ требует затрат и составляет большую часть доходов проекта, все AXS, потраченные на разведение, идут в казну сообщества.

По состоянию на 20 января Axie Infinity собрала более 1,1 миллиарда долларов затрат на разведение, что составляет почти 85% всей выручки, полученной проектом с момента его запуска.

3. Продажа земли

Как и в реальном мире, виртуальная земля в блокчейн-играх и децентрализованных метавселенных являются одной из самых ценных вещей, которым могут владеть частные лица и организации. По этой причине они обычно стоят дорого. В то же время, поскольку игровая франшиза продает виртуальную землю напрямую покупателям, большая часть полученного дохода идет в казну сообщества.

В то время как в большинство решений GameFi можно играть без покупки земли, виртуальная недвижимость предоставляет игрокам больше возможностей, ресурсов и преимуществ.

Например, в то время как участки виртуальной недвижимости дают приличное количество ресурсов, уникальные предметы можно получить, когда игрок выполняет определенные задачи. Впоследствии, чем больше уровень персонажа повышается, тем больше у него возможностей приносить доход владельцам. Еще один способ заработать деньги на виртуальной недвижимости – сдать ее в аренду за ежемесячную плату.

Криптопроекты также могут использовать эту возможность для покупки огромных участков земли и отображения своих логотипов на карте. Это позволяет им рекламировать свои решения игрокам, получая при этом стабильный источник дохода за счет аренды земли.

Подобно проектам метавселенной, таким как The Sandbox, Axie Infinity также внедрила виртуальную землю, чтобы увеличить продажи и расширить свою виртуальную вселенную за счет дополнительных функций и действий. В результате игроки могут приобрести землю в родном мире Axie Лунасии, чтобы получить доступ к дополнительным преимуществам, таким как ресурсы, которые регулярно появляются в узлах, а также возможность размещать пользовательский контент.

Согласно техническому документу Axie Infinity, продажи земли на данный момент принесли около 15 млн долларов (4500 ETH), при этом участок виртуальной земли в метавселенной проекта был продан за колоссальные 2,3 млн долларов (550 ETH) в одном случае.

4. Прямые продажи NFT

Как упоминалось ранее, большая часть продаж активов на платформах GameFi, таких как NFT, происходит между пользователями. Однако это не означает, что проекты Play-to-Earn не могут запускать собственные коллекции NFT, которые они обычно продают напрямую своим клиентам для получения дополнительного источника дохода.

Для прямых продаж NFT проекты часто создают очень редкие лимитированные коллекции, чтобы сделать их еще более привлекательными для пользователей. В то же время игровые стартапы на блокчейне могут использовать эту возможность, чтобы получить некоторый капитал для разработки своих продуктов на ранних стадиях.

Как и в предыдущих случаях, Axie Infinity и здесь служит отличным примером. В апреле 2018 года проект провел предпродажу, в ходе которой участникам было продано 3112 специальных Axie «Origin», собрав во время мероприятия чуть более 500 000 долларов США. Кроме того, Axie продает своим пользователям сундуки с землями, причем каждый сундук с сокровищами включает в себя один участок земли, шанс получить уникальную землю генезиса и различные внутриигровые предметы.

5. Продажа игр и подписка

В большинстве случаев решения Play-to-Earn начинаются с ограниченного количества игр на своих платформах. Игроки обычно могут играть в эти игры бесплатно, что является хорошим способом создать достойную пользовательскую базу в первые несколько месяцев после запуска.

Позже, особенно если они планируют создавать полноценные метавселенные, проекты могут представить необходимые инструменты, сервисы и функции для пользовательского контента. Это может варьироваться от созданных пользователями NFT и модов до полных игр, выпущенных профессиональной командой разработчиков. Самое главное, что этот тип контента можно не только предлагать бесплатно, но и за полную цену или за абонентскую плату.

Как и в случае с популярными платформами для видеоигр, проекты GameFi, скорее всего, получат часть от этих транзакций, чтобы увеличить свой доход.

Axie Infinity в настоящее время разрабатывает собственную метавселенную с возможностью размещения пользовательского контента в будущем. Хотя в настоящее время планы проекта в отношении его модели доходов в этой области неясны, будет интересно посмотреть, какую роль игры, моды и внутриигровые предметы, созданные пользователями, играют в новой экосистеме моделей Play-to-Earn.

6. Краудсейл и венчурное финансирование

Независимо от того, создает ли команда NFT, платформу DeFi, биржу или другой криптосервис, стартапу, скорее всего, нужен некоторый капитал, который позволил бы ему завершить разработку, запустить свой продукт и привлечь достойную базу пользователей. И это также относится к инициативам GameFi.

Чтобы получить доступ к такому капиталу, стартапы GameFi могут проводить публичные краудсейлы (например, ICO, IEO, IDO) и частные раунды сбора средств, ориентированные в основном на венчурных капиталистов. Конечно, хотя они могут проводить несколько раундов и собирать значительную сумму средств, это не обеспечит проекту непрерывный поток доходов (подобный тем, которые мы обсуждали ранее).

В случае с Axie Infinity проект привлек более 860 000 долларов в ходе частной продажи и еще 3 миллиона долларов от отдельных участников в ходе публичной продажи.

7. Партнерства и другие источники доходов

В дополнение к методам, которые мы перечислили выше, у проектов GameFi есть много других способов заработать деньги с помощью модели Play-to-Earn.

Одним из них является установление партнерских отношений с другими криптопроектами, а также с более крупными предприятиями за пределами отрасли. Хотя это сотрудничество предоставляет большие возможности, для проектов GameFi, которые включают в себя такие виды деятельности DeFi, как yield farming, есть еще лучшие варианты: компании могут запускать специальные пулы ликвидности для своих партнеров.

Axie Infinity даже называет рекламу и спонсорство дополнительными ресурсами, которые можно использовать для приобретения капитала в будущем. Команда GameFi заключила сделки с известными проектами, такими как Maker, AAVE и Kyber, на проведение экспериментальных мероприятий по раздаче токенов.

Play-To-Earn: игровая бизнес-модель, вознаграждающая как проекты GameFi, так и их пользователей

Play-to-Earn – это захватывающая бизнес-модель в индустрии видеоигр, которая может конкурировать с традиционными схемами, такими как Free-to-Play или Pay-to-Win.

Используя NFT и токенизированные внутриигровые предметы и валюты для вознаграждения за активное участие, P2E предоставляет пользователям уникальный игровой опыт, а также возможность получать доход, позволяя им зарабатывать и продавать цифровые активы.

В то же время Play-to-Earn также имеет большой потенциал для издателей и разработчиков. В дополнение к управлению продажами NFT, P2E предоставляет решениям GameFi широкий спектр источников дохода даже без использования централизованных торговых площадок гигантов видеоигр.

Проекты Play-to-Eear, такие как Axie Infinity, создают децентрализованные метавселенные, с помощью которых они получают прибыль от действий пользователей, таких как транзакции NFT, разведение Axie и виртуальные земельные аукционы. Хотя это позволяет сообществу зарабатывать реальные деньги, это также позволяет решениям GameFi оставаться прибыльными и финансировать будущее развитие экосистемы.

Tags

Choose a language