比特幣及加密貨幣在俄羅斯的未來

Crypto and Bitcoin in Russia

有人說,真相是所有戰爭的第一個受害者。金融也是如此,普通人的財務狀況成為了政治家發動衝突的人質。目前由於俄羅斯和烏克蘭之間的衝突而出現的一些討論,完美地展示了加密貨幣應該如何以及為甚麼要在更大的程度上成為一種支付手段。

俄羅斯聯邦及其公民約佔全球加密貨幣市場12%,持有量超過2000億美元。這些指標和基於區塊鏈的項目能在俄羅斯廣泛發展表明了加密貨幣在該國獲得了相當大程度的普及。然而,整個俄羅斯聯邦的加密貨幣情況類似於一個相當複雜的馬賽克,在評估該國數字資產和加密貨幣開採的未來時,必須考慮到以下的重要因素。

財務因素

踏入2022年,加密貨幣成為了的一個重要金融工具,鑒於最近的事件俄羅斯政府開始認真考慮到使用加密貨幣的問題。然而,俄羅斯在持有加密貨幣以及國家杜馬採取的監管立場迅速變化,與環球金融市場上發生的其他事件息息相關。

烏克蘭局勢對俄羅斯股市產生了巨大影響,2月24日軍事行動開始後,俄羅斯天然氣工業公司、盧克石油公司、VTB、Nornickel等主要公司的股票暴跌,跌幅達到雙位數。然而事實證明,金融業又一次與政治緊密相連,美國總統喬-拜登在演講中重申不會向衝突地區派遣任何軍隊後,同樣的股票在第二天就出現了兩位數的小幅反彈,激發了對風險敏感和恐慌的投資者的信心。比特幣對這一消息的回應是,當天增長到39,000美元以上,帶動其他加密貨幣市場上的微弱增長,但還是把圖表轉為綠色。

關於俄羅斯聯邦採用加密貨幣的問題,另一個具有決定性的因素是歐洲國家對Swift金融系統的行動。如果歐洲領導人坦承他們所面對的威脅,制裁俄羅斯銀行並切斷他們與Swift的聯繫,俄羅斯企業將會失去一個重要的金融通道。然而,歐洲機構可能也會在制裁中首當其衝。雖然Swift是一個迎合歐洲使用者的系統,但俄羅斯中央銀行已經部署了自己的類比系統來處理俄羅斯盧布的交易。加密貨幣的採用將打開另一個閘道,俄羅斯企業可以依靠這個閘道在全球範圍內進行無障礙交易。

美元作為在全球市場儲備貨幣的地位也對加密貨幣普及的問題上具有重大的影響力。考慮到俄羅斯福利基金賣掉了其所有35%的美元投資組合(約400億美元)並將其重新分配到人民幣中,美元在全球金融舞台上的地位受到削弱是不容忽視的。這一點,再加上中國正準備推出其加密貨幣人民幣,以直接對抗截至今天在加密貨幣市場上最主要的穩定幣USDT,這事實表明了該國打算在不久將來保持與加密貨幣相關的事務。

監管和合法性因素

在過去幾年,俄羅斯政府對加密貨幣的監管立場停滯不前,除了幾份草案被扔進國家杜馬的抽屜外,沒有採取任何實際行動。然而,事件在二月中旬突然加速,俄羅斯財政部向政府提交了 “關於數字貨幣” 的聯邦法律。該文件整合了與俄羅斯的加密貨幣監管有關的概念。

該法案將允許俄羅斯公民在通過正確的投資知識測試後,每年可以合法地在加密貨幣中投資最多六十萬盧布。如果不能通過測試,投資將限制在五萬盧布。合格的投資者和法律實體將被免除任何投資限制。雖然該文檔批準了對加密貨幣的投資,但它們不會被視為國內合法的支付手段。該法案還規定了對加密貨幣交易所、兌換商和像銀行一樣的運營商的要求,涉及報告、資訊存儲、內部控制和審計、風險管理系統和存儲資金的數量。

進一步的發展,財政部長安東-西盧安諾夫提議將加密貨幣兌換俄羅斯盧布的交易合法化,相應的法律已經在起草中。西盧安諾夫的話與隨後在2月18日由世界上最大的加密貨幣交易所做出的事件作出了回應,該交易所宣佈它取得了俄羅斯銀行的認可並進入了俄羅斯銀行協會。

事件迅速發展的同時,俄羅斯中央銀行準備對聯邦法律 “關於數位金融資產、數位貨幣和俄羅斯聯邦某些立法法案修正案” 進行修訂,其中將包括禁止傳播私人加密貨幣的資訊。因此,中央銀行試圖限制為私人加密貨幣的發行或流通提供便利的實體的權利,並禁止向其帳戶轉帳,以及對違規行為設定罰金。

鑒於即將到來的金融制裁,俄羅斯對加密貨幣的監管和採用迫在眉睫,不可避免,這時鄰國烏克蘭人急於囤積USDT。2月24日,穩定幣的價格飆升至36.97格裡夫納(1.23美元)大關,在該國的軍事活動和混亂中擔心他們的儲蓄受到貶值。俄羅斯用戶模仿了他們西方鄰居的行動,因為鏈上指標顯示他們對於穩定幣的需求增加。儘管最近的調查顯示,35%的俄羅斯人害怕投資加密貨幣,另外36%的人認為加密貨幣是有利的投資資產,28%的人已經是投資者,但這還是發生了。

隨著軍事行動的進展,烏克蘭的一些用戶利用加密貨幣發起了匿名的籌款活動。然而,俄羅斯公民向敵對國家轉移資金的行為將受到俄羅斯聯邦法律第275條的約束,該條涉及 “叛國罪”,包括間諜活動、向國外轉移構成國家機密的資訊,或以其他方式協助外國進行針對俄羅斯安全的活動。

比特幣挖礦

在比特幣開採方面,俄羅斯佔據了全球第三位,該國的比特幣開採價值約為50億美元。俄羅斯在2021年末達到了全球所有比特幣開採量的12%,從年初至今增長了6%。俄羅斯的月平均鏈上指標從2020年的5.2 Eh/s增加到13.6 Eh/s,從2021年6月到8月又增加了2.9Eh/s。

考慮到超過一半的比特幣哈希值來自美國、哈薩克和俄羅斯,俄羅斯礦工在比特幣網絡中的份額不斷增長,主要歸功於該國的電力生產和有利的氣候條件。俄羅斯的大部分比特幣開採是由西伯利亞的本地天然氣和水力發電站提供動力,2022年該國每千瓦時的平均成本僅為4盧布/千瓦時。

最近的事件對俄羅斯的比特幣開採幾乎沒有影響,證明了去中心化對地緣政治動盪的適應性。

總結

在過去的兩年間,全球經濟遭遇了巨大的下行。它們證明了法幣和傳統金融體系的脆弱性。隨著世界各國受到制裁制度的影響,以及金融工具被用作武器,現在是加密貨幣發揮全球支付手段作用的時候了,因為它可以超越國界、國家和政治追求。

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